Investice

Investice na míru podle vašeho finančního plánu

Správné investice jsou klíčem k dosažení vašich finančních cílů. Ať už se chystáte na dlouhodobé zajištění na stáří, plánujete nákup nemovitosti nebo chcete jednoduše optimalizovat své úspory, kvalitní finanční plán a individuálně přizpůsobená investiční portfolia jsou nezbytné pro úspěch. Pomůžeme Vám najít investiční možnosti, které přesně odpovídají vašim potřebám, cílům a rizikovému profilu.

Proč zvolit zrovna mě?

• • Individuální přístup – každý klient je jiný a má jiné finanční cíle. Společně se podíváme na Vaši aktuální finanční situaci, krátkodobé i dlouhodobé cíle a na základě toho sestavíme finanční a investiční plán, který vám pomůže dosáhnout požadovaných výsledků.

• • Diverzifikace a minimalizace rizika – předložím Vám investice, které odpovídají vašemu rizikovému profilu. Díky diverzifikaci portfolia se vám podaří minimalizovat rizika a zároveň využít potenciál růstu.

• • Průběžné sledování a přizpůsobení portfolia – trhy se neustále mění, stejně tak vaše životní a finanční situace. Proto pravidelně vyhodnocujeme jak se daří Vašemu portfoliu a upravujeme ho tak, abyste pokračovali na cestě k splnění vašich cílů.

• • Odbornost a zkušenosti – s mojí odborností a zkušenostmi v oblasti investic Vás provedu tímto složitým procesem a pomůžu Vám splnit všechny cíle. Aktuálně studuji prestižní kurz EFA zaměřený z velké části na profesionální finanční plánování a po obsolvování zkoušky budu jedním z cca 450 poradců v ČR s tímto titulem. Cíl klienta je pro mě posvátný a proto volíme strategicky vždy takovou cestu, abychom jej s co nejvyšší pravděpodobností dosáhli. Nespekulujeme abychom vydělali co nejvíce, ale využíváme strategie Wealth protection se kterou se snažíme postupně blížit k cílům s co největší jistotou. Nespekulujeme.

Jak probíhá naše spolupráce?

1. 1. Analýza vaší finanční situace – Na začátku spolupráce provedeme podrobnou analýzu vaší finanční situace. Zjistíme, jaké máte příjmy, výdaje, aktuální úspory a jaké finanční cíle máte do budoucna.
   2. .Stanovení cílů a rizikového profilu – Společně definujeme, jakých cílů chcete dosáhnout – zda jde o růst kapitálu, zajištění pasivního příjmu nebo zachování hodnoty majetku. Na základě toho určíme váš rizikový profil a časový horizont investic.
   3. Vytvoření investičního plánu – Na základě vašich cílů a preferencí sestavíme investiční plán, který bude zahrnovat konkrétní investiční produkty (akcie, dluhopisy, podílové fondy, nemovitosti, alternativní investice a další) a jejich optimální kombinaci.
   4. Implementace a správa portfolia – Pomůžeme vám investice realizovat a zajistíme správu portfolia tak, aby bylo vždy v souladu s vašimi cíli. Monitorujeme výkon investic a pravidelně Vás informujeme o aktuálním stavu.
   5. Průběžná optimalizace – Pravidelně kontroluji, zda portfolio stále odpovídá vašim potřebám, a pokud se změní vaše finanční situace nebo tržní podmínky, upravíme ho tak, aby vaše investice co nejlépe pracovaly pro Vás.

Co vám nabízíme?

• • Investice do akcií a ETF – Pomůžeme vám s výběrem akcií nebo ETF fondů, které nejlépe odpovídají vašim investičním cílům a strategii.

• • Podílové fondy – Máme výběr kvalitních podílových fondů, které vám umožní investovat do široké škály aktiv.

• • Dluhopisy a strukturované produkty – Pokud preferujete stabilní příjem a nižší riziko, pomůžeme vám sestavit portfolio dluhopisů nebo jiných strukturálních produktů.

• • Alternativní investice – Pro investory, kteří hledají vyšší výnosy a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko, nabízíme možnosti alternativních investic, jako jsou nemovitosti, komodity nebo private equity.

Proč je investice podle finančního plánu výhodná?

Investování na základě promyšleného finančního plánu vám poskytuje větší kontrolu nad vašimi financemi. Místo náhodného a impulzivního investování Vám dodáme strukturovaný přístup, který zohledňuje vaše cíle, časový rámec a toleranci k riziku. Díky tomu budete mít větší jistotu, že Vaše investice jsou v souladu s vašimi dlouhodobými plány, a že se vám podaří splnit Vaše cíle.

Kontaktujte nás a začněte investovat podle svého plánu!

Pokud chcete své peníze efektivně zhodnotit a potřebujete odborníka jako jsem já, neváhejte mě kontaktovat. Rád Vám pomůžu sestavit finanční a investiční plán na míru a naplánujeme společně, jak dosáhnout Vašich finančních cílů.

Začněte s námi investovat ještě dnes a dosáhněte finanční nezávislosti!